理文造纸:美银证券预测亏损扩大至2026年,目标价下调至2港元
快讯摘要
美银证券研报预警:理文造纸利润亏损预计扩大,2024至2026财年预期下调4%至5%,目标价由2.6港元降至2港元,评级降至"跑输大市"。
快讯正文
【美银证券下调理文造纸评级至“跑输大市”】美银证券在其最新研究报告中指出,理文造纸的利润亏损预计将在较长时间内持续扩大。研究报告提到,造纸行业急需大规模的需求增长来恢复市场平衡,然而短期内并未出现明显的正面信号。美银证券将理文造纸2024至2026财年的利润预测下调4%至5%,并将公司的目标价从2.6港元降至2港元。此外,其对理文造纸的评级也由“中性”下调至“跑输大市”。报告中提到,理文造纸此前通过购买东南亚市场上低价的美国废纸原料,再加工出口至中国市场的海外产能扩张策略已渐渐失去动力,这将给公司带来潜在的利润风险。不过,报告同时指出,纸浆原材料价格的上涨可能会提高公司卫生纸业务的利润率,从而部分抵消其疲弱的纸箱业务表现。美银证券强调,这种利润率提高只是暂时性因素,公司目前只能依靠之前累积的低成本库存来维持运营。根据该行的预测,理文造纸的长期利润率仍然将会保持低迷状态。
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