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中金:维持友邦保险“跑赢行业”评级 目标价74港元

admin admin . 发布于 2024-05-20 11:35:01 28 浏览

  中金发布研究报告称,维持友邦保险(01299)“跑赢行业”评级,更新回购计划对财务指标的影响,并上调中国香港市场的新业务价值预测,目标价74港元。

中金:维持友邦保险“跑赢行业”评级 目标价74港元

  友邦保险公布1Q24业绩:新业务价值(VONB)实际/固定汇率下同比+27%/+31%,好于该行/市场预期7.1%/8.1%,主要由于中国内地和中国香港VONB同比增速好于预期;年化新保费(ANP)实际/固定汇率下同比+23%/+26%,价值率实际/固定汇率下同比+1.9ppt/+2.1ppt至54.2%。

  报告中称,公司优化资本管理政策。1)2024全年业绩起将年度产生自由盈余净额的75%作为派息率目标,通过回购返还常规股息以外剩余部分;2)定期检视资本状况,向股东返还资本。公司董事会已批准增加20亿美元回购,预计在约12个月内完成。新政策下该行预计2024e股息率约为3.1%,截至4月28日剩余回购金额增加至38.3亿美元,占当前市值比例4.7%。

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