牧原股份、温氏股份、巨星农牧:生猪养殖板块6月涨24.2%,猪价企稳回升预期增强
快讯摘要
生猪养殖板块涨24.2%超上证A股,成本压力缓解,业绩改善可期。下半年基本面修复,关注牧原、温氏等受益企业。风险:经济复苏、疫病、价格波动、原材料成本。
快讯正文
猪肉产业链的景气度不断攀升,生猪养殖企业的业绩改善成为投资者关注的焦点。自24年4月25日起,生猪养殖板块在近6个月的时间内涨幅已达24.2%,相较于上证A股,呈现出15%以上的超额收益。产业链上游的饲料与种猪市场发展稳定,生猪养殖的成本压力得到缓解,而且目前没有出现超预期的动物疫病影响。下游屠宰旺季虽然暂时结束,但随着经济的持续复苏,猪肉价格预期将逐步回升;中游的生猪养殖行业已经度过了最困难的时期,在养殖成本的下降和出栏价格上涨的双重驱动下,有望实现业绩的明显改善。在经过近一年的市场博弈后,猪周期的上行趋势依旧保持不变。尽管上行周期的起点推迟了一年,主要是受供给端市场内部博弈的影响,规模化养殖优势的显现和需求端消费复苏的缓慢,以及可替代品价格的下降,但市场预期在政策支持和行业周期的驱动下,24年第二和第三季度猪肉价格的企稳回升将是大概率事件。此外,7月和8月是猪周期的典型上行时期,猪周期板块的行情有望提前启动。根据能繁母猪存栏的减少和生猪存栏的减少,猪粮比价的回归以及规模养殖净利润的转正,预计供给减少将成为秋冬消费旺季前稳价的主要支撑。随着上半年生猪养殖企业估值的修复,下半年基本面的修复,生猪养殖板块行情的持续上涨可期。投资者建议持续关注受益于猪肉价格上涨、规模化养殖成本优势明显的企业,如牧原股份(002714)、温氏股份(300498)和巨星农牧。然而,投资者也应关注一些潜在的风险,包括经济复苏的缓慢、猪瘟等疫病的影响、生猪价格的剧烈波动、原材料成本的过高以及行业内部博弈的超预期风险。
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