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深夜,利空!巨头宣布:重返红海!欧线运价高涨,交易所强势出手!

admin admin . 发布于 2023-12-28 08:12:05 355 浏览

  来源:期货日报

  早上好,航运市场又有新消息。

  昨夜,丹麦航运巨头马士基宣布,它计划在未来几周内安排数十艘集装箱船通过苏伊士运河和红海。此前,因其船只在也门受到胡塞武装袭击,马士基本月暂时停止通过这些航线。

  法国航运公司达飞集团也表示,将增加通过苏伊士运河的船舶数量。不过,也有部分航运公司仍然选择绕行。马士基的德国竞争对手赫伯罗特集团表示,该公司仍认为形势过于危险,不适合通过苏伊士运河,并补充说,该公司将继续通过好望角改变其船只的航线。

  有评论称,总体而言,马士基恢复航线的举动或表明全球航运公司正在考虑逐渐重返这条航线。Investec大宗商品主管Callum Macpherson表示:“我认为,我们必须观望一下,看看海军巡逻增加和船只改道是否会导致袭击事件减少。”

  消息传出后,昨夜国际油价盘中跳水,WTI原油期货短线跌幅扩大至1.36%,布伦特原油期货跌1.18%。截至今晨收盘,周二收涨2.73%的WTI原油期货收跌1.93%,报74.11美元/桶;周二收涨2.53%的布伦特原油期货收跌1.75%,报79.65美元/桶。

  欧线运价波动加剧

  近期在红海紧张局势未见明显缓和的背景下,集运现货运价“水涨船高”,加之市场利多消息频发,EC期货盘面波动加剧。

  海通期货航运研究员雷悦认为,红海地区安全通行问题将持续扰动全球海运市场,由于波及苏伊士运河这一连接亚非欧三大洲的交通要道,油散集气的货船通行均受到影响。根据船视宝数据,货船北向通过苏伊士运河的数量从12月15日的35艘以上降至目前的仅22艘,其中8000TEU以上的集装箱船北向通行量仅有1艘。

  光大期货能源化工分析师杜冰沁表示,红海事件的影响还在持续,集运市场短期运力维持紧张,即期运价涨幅明显。目前部分航司1月初亚欧航线20英尺报价在2000—3000美元/TEU;本周一SCFIS欧线结算价报1204.81点,环比上周上涨21.7%;上周五SCFI欧线订舱价为1497美元/TEU,环比上涨45.5%。

  国投安信期货能源首席分析师高明宇表示,即期运价的大幅上行引导期货市场不断走强。同时,在周二晚间MSC地中海航运集装箱船确认红海遇袭、地缘冲突持续发酵推动下,集运指数(欧线)期货延续大涨态势。12月27日,主力合约EC2404以涨停报收,至1744.9点,次主力合约EC2406收涨18.1%,至1450.1点,其余EC2408、EC2410及EC2412也分别收涨12.26%、7.02%及6.97%,盘面整体延续“近强远弱”的合约结构。

  目前来看,方正中期期货研究院海运及商品指数研究总监陈臻表示,集运市场利多和利空因素相互交织。一方面,继马士基之后,赫伯罗特也有意探讨复航红海的可能性,达飞轮船表示会增加经过苏伊士运河的数量。另一方面,长荣海运周二宣布停止红海收货,地中海航运证实其商船受袭,马士基征收西非/地中海航线PSS附加费。总体来看,市场并不看好集运班轮大规模复航红海,绕航好望角持续,使得EC期货持续大涨。

  “需要注意的是,当前主力合约EC2404为明年4月合约,尽管市场预计红海事件的影响将延长至明年春节之后,对4月运价也会产生推升作用,但EC2404并不能完全和现货端即期运价画上等号。”杜冰沁说。

  另外,从基本面看,高明宇表示,尽管航司复航后供应缺口对市场的影响可能延续至春季,明年4月份的运价有高于往年中枢的可能,但4月为货量传统淡季,需求下滑也将帮助抚平供应缺口,届时运价极有可能较1月高点有所回落,因此不应简单以当前价格水平计算合约的基差。

  后续来看,陈臻预计市场将出现两极分化,博弈矛盾点就在红海危机。倘若红海危机持续,主力合约EC2404有望突破2000点;倘若红海危机彻底解除,EC2404也有可能回落至800—900点。他认为短期内集运商船大规模复航的可能性并不高,而且强行复航的风险极大,小规模试探性复航的可能性存在。

  “根据现货价格水平,在合理月差的计入下,EC盘面依然有上升动能。但同时也需要注意红海事件的持续性和不稳定性,从周一盘面回落表现看,市场情绪波动剧烈,对红海事件引发的绕航和复航问题有着较大的观点分歧,因此预计后续EC盘面会在上升行情中出现较大波动。”雷悦表示。

  交易所强势出手,提示合规理性参与交易

深夜,利空!巨头宣布:重返红海!欧线运价高涨,交易所强势出手!

  值得注意的是,本周上海国际能源交易中心(下称“上期能源”)接连发布多则公告。

  首先,调整集运指数(欧线)期货相关合约交易保证金比例和涨跌停板幅度。自2023年12月27日(周三)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:集运指数(欧线)期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为22%,涨跌停板幅度调整为20%。集运指数(欧线)期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为20%,涨跌停板幅度调整为18%。

  其次,调整集运指数(欧线)期货相关合约的交易限额。根据相关风控规定,自2023年12月28日(周四)交易起,非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数(欧线)期货合约日内开仓交易的最大数量如下:EC2404、EC2406合约调整为50手,EC2408、EC2410、EC2412合约调整为100手。

  最后,就相关交易违规行为发布监管警示公告,并对2名涉嫌违规的客户进行立案调查。公告显示,上期能源发现96组246名客户在集运指数(欧线)期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系,决定对上述客户在集运指数(欧线)期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。同时,上期能源对2名涉嫌违规的客户进行立案调查。

  此外,上期能源特别提示, 近期市场面临的不确定性因素较多,请会员单位和投资者做好风险防范工作,理性投资,共同维护市场平稳运行。

  杜冰沁表示,交易所发布关于对相关客户采取限制开仓、限制出金、立案调查等监管措施的公告,对2名涉嫌违规的客户进行立案调查,再次表明交易所“零容忍”的监管态度,将对市场极端情绪降温起到积极作用。同时,因临近元旦假期,在当前现货市场波动较大的背景下,交易所也发布了风险提示,建议投资者注意及时评估风险,合法合规交易。

  高明宇提示,本轮行情的核心驱动是红海事件持续发酵以及班轮公司提价,而冲突事件的演化极易扰动盘面交易,投资者需注意短期市场大幅波动的风险。尤其是元旦假期临近,假期期间消息面的变动极易影响市场预期,上期能源也发布了《关于做好市场风险控制工作的通知》,投资者应根据当前保证金、涨跌停板幅度,评估自身风险,理性参与期货市场,会员单位也应做好风险提示。建议投资者调整仓位,提前控制头寸,轻仓观望过节。

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