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美银证券:重申华泰证券“买入”评级 目标价上调至12.2港元

admin admin . 发布于 2024-05-25 09:21:45 43 浏览

  美银证券发布研究报告称,重申华泰证券(06886)“买入”评级,上调对公司今年每股盈利预测20%以反映出售AssetMark一次性投资收益,但或被交易收入减少抵销,目标价由12港元上调至12.2港元。

美银证券:重申华泰证券“买入”评级 目标价上调至12.2港元

  报告中称,公司季度费用收入趋势胜同业。受算法交易减少及互惠基金削佣拖累,经纪收入同比跌11%。承销收入同比跌26%胜同业。受惠于AssetMark强劲业绩,资产管理收入在高基数下同比升10%。净利息收入下降情况好于同业,交易收入下降乃基于高基数、收入减少及更高的股票衍生产品对冲成本。

  该行预计,市场回稳下,未来数季的负面影响将消退。该行又指,HTSC出售AssetMark的潜在收益尚未在股价反映,料交易在第四季完成,潜在税前投资收益58亿元人民币,全年股息可望会有所增加。扣除AssetMark贡献,华泰国际去年仍贡献HTSC收入的21%及净利润的7%,较AssetMark的股本回报率略高。

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