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西南证券:维持腾讯控股“买入”评级 《元梦之星》上线首日登顶iOS免费总榜

admin admin . 发布于 2023-12-22 11:32:30 38 浏览

  西南证券发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“买入”评级,预计2023-2025年Non-IFRS净利润分别为1534.3亿元、1773.9亿元、2064.3亿元,对应EPS分别为16.13元、18.65元、21.71元。12月15日,腾讯天美工作室研发的正版合家欢派对游戏《元梦之星》上线,上线首日,《元梦之星》登顶iOS免费总榜TOP 1、畅销榜TOP 3。各项业务加速发展,《元梦之星》带来游戏业务新增量,预计其订单量在2024年将持续增长。

  西南证券主要观点如下:

  派对游戏空间广阔,社交助力发展。

  2020年以来,《动物派对》、《糖豆人》、《人类一败涂地》、《蛋仔派对》等优质派对类游戏获得游戏玩家的欢迎,派对类游戏凭借较低的上手门槛和社交玩法不断获取新增玩家,具备广阔成长空间。社交是派对游戏吸引玩家的重要内容,腾讯具备强大社交基因,2023年三季度,微信、QQMAU分别达到13.36亿、5.59亿,微信、QQ庞大用户基础助力《元梦之星》构建社交生态,腾讯视频、QQ音乐为游戏社交提供音视频支持。

  游戏玩法丰富,内容生态增强粘性。

  《元梦之星》布局丰富玩法,满足不同玩家需求,在经典模式竞速闯关外,娱乐模式中布局大乱斗、生化追击、武器大师、极速竞技、谁是狼人等多种玩法。“星世界”UGC创作模块,为创作者提供功能丰富的地图编辑器与模块化组件,玩家可以根据已有组件建设新场景,并在场景中赋予各种玩法,同时上线了创作者激励计划,鼓励玩家发挥创意产出优质UGC内容。UGC创作为玩家提供了更多的自由度和参与度,将玩家创意不断放大,并通过持续产出优质内容,构建《元梦之星》内容生态,增强用户粘性。

  热门IP联动,发力营销推广。

  《元梦之星》取得《糖豆人》、《人类一败涂地》双正版授权,与动漫、电影、游戏等多个娱乐产业领域热门IP联动,依托《王者荣耀》、《功夫熊猫》、《蜡笔小新》等知名IP庞大的粉丝基础和影响力,进一步扩大受众范围。营销推广方面,《元梦之星》在腾讯旗下平台和抖音、微博、B站、小红书等平台发力推广,并与奥飞娱乐合作,开发相关角色的徽章等衍生品。同时首期规划14亿专项投入,用于全民电竞赛事体系打造、内容生态创作者激励、UGC地图创作者激励等专项发展,长线投入上不封顶,有望丰富游戏生态,持续扩大自身影响力。

西南证券:维持腾讯控股“买入”评级 《元梦之星》上线首日登顶iOS免费总榜

  风险提示:市场竞争激烈、商业化不及预期等风险。

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